Ich coache dich auf die finanzielle Sonnenseite des Lebens.
Persönlich empfohlen
Deine Finanzen. Endlich mit Plan.
Jemand aus deinem Umfeld meint, wir sollten uns kennenlernen.
Ich bin Valentin Vierheilig, Vermögensberater aus Poppenhausen. Gemeinsam sortieren wir, was du hast, was dir fehlt und was zuerst dran ist. Ohne Fachchinesisch, ohne Druck.
Ich bin Valentin Vierheilig, Vermögensberater aus Poppenhausen. Du musst nichts vorbereiten und nichts entscheiden. Wir lernen uns kennen, und du schaust, ob es passt.
Allfinanzberatung
Was kannst du von mir erwarten?
Versicherung, Bank, Bausparkasse und Investment aus einer Hand, verbunden zu einem Konzept mit Strategie statt einzelner Verträge nebeneinander. Meistens fängt es mit einer dieser Fragen an:
Bin ich richtig abgesichert?
Wir gehen deine Verträge durch: Was passt zu deinem Leben, was doppelt sich, und wo fehlt Schutz, wenn es ernst wird?
Wie wächst mein Geld sinnvoll?
Was brauchst du griffbereit, was kann länger arbeiten? Wir ordnen Rücklagen und Sparpläne nach Zweck und Laufzeit.
Reicht das später?
Wir legen Renteninformation, bestehende Vorsorge und dein Wunschbudget nebeneinander. Danach weißt du, ob eine Lücke bleibt und wie groß sie ist.
Kann ich mir ein Zuhause leisten?
Vom Eigenkapital bis zur Monatsrate, dazu staatliche Förderungen und Zulagen, die dir zustehen und leicht übersehen werden.
So arbeiten wir
Sechs Schritte zu deinen Zielen.
Kein Verkaufsgespräch, sondern ein Plan. Am Anfang steht immer das Kennenlernen.
- 1
Kennenlernen Hier startest du
30 Minuten: Passen wir menschlich zusammen? Stimmt die Chemie?
- 2
Analyse
Wir schauen, wo du heute stehst und wo du hinwillst.
- 3
Konzept
Ich werte die Analyse aus und erstelle dein persönliches Konzept.
- 4
Konzeptvorstellung
Wir gehen alles gemeinsam durch, bis jeder Punkt klar ist.
- 5
Umsetzung
Wir setzen um, wofür du dich entscheidest. In deinem Tempo.
- 6
Dauerhafte Partnerschaft
Einmal im Jahr schauen wir gemeinsam drauf: Sind wir auf Kurs, deine Wünsche und Ziele zu erreichen? Müssen wir etwas anpassen, weil sich am Markt oder bei dir etwas ändert?
Du entscheidest nach jedem Schritt, wie es weitergeht.
Wer hier mit dir rechnet
Valentin Vierheilig
Ich bin Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung und leite das Team Mainfranken rund um Schweinfurt. Zu Hause bin ich in Poppenhausen, mein Büro ist in der Bahnhofstraße.
Mir ist wichtig, dass du nach jedem Gespräch verstehst, warum wir etwas so angehen und nicht anders. Eine Entscheidung soll dir auch in fünf Jahren noch gut gefallen.
Privat bin ich glücklich vergeben, Papa einer Tochter und großer Bruder von zwei Schwestern. Abschalten kann ich beim Sport, beim Kochen und auf Reisen.
Mein Werdegang
- Okt. 2012 bis Sep. 2013Praktikum in der Vermögensberatung, neben der Schule
- 2013 bis Sep. 2016Duales Studium, Abschluss B.A. BWL (FH)
- seit Okt. 2016Selbstständiger Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung
- heuteÜber 500 Kundinnen und Kunden mit meinem Team, Leitung Team Mainfranken
Finanzanlagenfachmann, Immobiliardarlehensvermittler, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Zulassungen nach § 34d, § 34f und § 34i GewO.
Was meine Kundinnen und Kunden sagen
Die Bewertungen stehen im Original auf meinem Profil bei der Deutschen Vermögensberatung. Dort findest du auch meine Zulassungen und alle Pflichtangaben.
Bevor du buchst
Was andere vorher fragen.
Was kostet mich die Beratung?
Direkt nichts, und das Kennenlernen verpflichtet dich zu nichts. Entscheidest du dich für einen Vertrag, erhalte ich eine Provision. Sie ist im Preis des Produkts enthalten, du zahlst sie nicht extra. Auch der laufende Service danach, etwa im Schadensfall, kostet dich nichts zusätzlich.
Muss ich danach etwas abschließen?
Nein. Du gehst mit einem Überblick aus dem Gespräch. Ob und was du davon umsetzt, entscheidest du allein und in deinem Tempo.
Treffen wir uns oder geht das online?
Beides: im Büro in Poppenhausen, bei dir zu Hause oder per Video. Wie es dir lieber ist.
Was soll ich mitbringen?
Für den Anfang reichen deine Fragen. Wenn du magst, bring all deine Finanzunterlagen mit: eine Gehaltsabrechnung, die Renteninformation und was du sonst noch vorliegen hast.
Weiterempfehlen
Du kennst jemanden, dem das auch hilft?
Die meisten kommen über jemanden zu mir, dem sie vertrauen. Hier verschickst du in einer Minute einen persönlichen Link, fertig formuliert. Du musst nichts erklären und nichts verkaufen.
Ich sehe nicht, an wen du den Link schickst. Er enthält nur deinen Vornamen und das Thema.
Ihr steht gerade zusammen?
Lass den Code mit der Handykamera scannen. Er führt direkt auf diese Seite.
Dir fällt gerade niemand ein?
- Wer ist gerade Mama oder Papa geworden?
- Wer baut, kauft oder sucht eine Wohnung?
- Wer hat einen neuen Job oder die Ausbildung geschafft?
- Wer hat sich selbstständig gemacht?
- Wer hat schon mal gesagt: „Da müsste ich mich mal drum kümmern“?
Lieber, dass ich mich melde? Schick mir Name und Nummer per WhatsApp, aber nur, wenn die Person einverstanden ist.
Kontakt an Valentin schicken
Der nächste Schritt
Lass uns reden.
Such dir einen Termin aus oder schreib mir einfach. Ich antworte persönlich, nicht automatisiert.
Bahnhofstraße 19, 97490 Poppenhausen · Büro 09725 7068011 · valentin.vierheilig@dvag.de